MODELO DE NEGOCIO
Soluciones integrales
NUESTRO TRABAJO
Nuestro trabajo
Sabemos que cada uno de nuestros clientes tienen sus propias metas, por eso les ofrecemos un asesoramiento personalizado para entender sus necesidades financieras y, a partir de ahí, generar propuestas de valor.
1. Tus intereses primero:
Construimos y gestionamos un portafolio de inversión integrado que prioriza las necesidades de nuestros clientes.
2. Confidencialidad absoluta:
Garantizamos la privacidad y confidencialidad total de la información de los clientes.
3. Creamos una estrategia:
Realizamos un análisis profundo de las necesidad de cada cliente, esto nos permitirá crear estrategias financieras personalizadas.
4. Mejores relaciones con entidades bancarias
Trabajamos de la mano con las entidades bancarias para asegurarnos que los clientes estén recibiendo el mejor servicio posible.
Modelo:
Proceso de asesoría
Queremos que nuestra relación sea directa y transparente, por ello, te presentamos las etapas de nuestra forma de trabajar:
Perfil de inversión
Concemos sus objetivos:
- Objetivo de inversión.
- Tolerancia al riesgo.
- Horizonte de Inversión.
- Necesidad de retorno y liquidez.
Propuesta de inversión
Creamos sus estrategias:
- Análisis del perfil.
- Reunión de expertos.
- Seguimiento y selección de productos.
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA
- Optimización de la cartera diversificada
- Recomendaciones de productos
- Ejecución eficaz y eficiente a bajo costo
Monitoreo de inversión
Mantenemos el rumbo:
-
Monitoreo constante del
portafolio, con - rebalanceos de acuerdo al perfil de riesgo.
- Reuniones de seguimiento.
