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Servicios

Asesoría de Inversiones y Gestión de Portafolios

Diseñada para optimizar los rendimientos en función de los perfiles de inversión de cada cliente, con un enfoque en brindar soluciones integrales que incluyan planificación sucesoria y tributaria.

Financiamiento Corporativo

Búsqueda de financiamiento y servicios para empresas.

Fusiones y Adquisiciones – M&A

Compra y venta de activos clave según requerimientos de nuestros clientes.

Diferenciadores Clave

Atención personalizada y cercana

Número acotado de familias bajo manejo, lo que nos permite estar cerca de nuestros clientes.

Acceso exclusivo a productos de inversión

Gracias a nuestra alianza con ACP Group, ofrecemos acceso a fondos de clase institucional y productos especializados.

Independencia en la toma de decisiones

Operamos de manera independiente, con una estructura libre de conflictos de interés, garantizando que nuestras decisiones se alineen con los objetivos de nuestros clientes.

Servicio de estructura Multibanco

Tenemos la capacidad de centralizar y gestionar cuentas en múltiples bancos para optimizar la diversificación, seguridad y accesibilidad de los activos del cliente.

Filosofía De Inversión

^
1

PERFIL
DE INVERSIÓN

CONOCEMOS SUS OBJETIVOS
  • Objetivo de inversión
  • Tolerancia al riesgo
  • Horizonte de inversión
  • Necesidades de retorno y liquidez
^
2

PROPUESTA
DE INVERSIÓN

CREAMOS SU ESTRATEGIA:
  • Análisis del perfil
  • Reunión de expertos
  • Seguimiento y selección de productos
^
3

IMPLEMENTACIÓN
DE ESTRATEGIA

IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN:
  • Optimización de la cartera diversificada
  • Recomendación de productos
  • Ejecución eficaz y eficiente abajo costo
^
4

MONITOREO
DE INVERSIÓN

MANTENEMOS EL RUMBO:
  • Monitoreo constante del portafolio, con rebalanceo de acuerdo con el perfil de riesgo
  • Análisis de rentabilidad y back test de portafolio
  • Reuniones de seguimiento

PROCESO DE ASESORÍA

5

Goal-Based Asset Allocation (GBAA)

  • Segmentación por objetivos: Portafolio con asignación de activos
  • Horizonte de inversión y tolerancia al riesgo personalizados
  • Mayor flexibilidad y adaptabilidad: Cambios en la situación el inversionista
  • Enfoque conductual: Comprometido con sus objetivos
5

Enfoque a Largo Plazo

  • Éxito = Largo Plazo
  • Contrarian view
  • Mercados optimistas – Defensa
  • Mercados pesimistas – Ataque
5

Soluciones Tailor-Made

  • 1 cliente = 1 estrategia = 1 portfolio
  • Adaptar estrategia a necesidades del cliente
5

Comunicación Transparente

  • Comunicación clara
  • Comisiones transparentes
  • Intereses alineados
  • Educación financiera continua

PROCESO DE ASESORÍA

Goal-Based Asset Allocation (GBAA)
  • Segmentación por objetivos: Portafolio con asignación de activos
  • Horizonte de inversión y tolerancia al riesgo personalizados
  • Mayor flexibilidad y adaptabilidad: Cambios en la situación el inversionista
  • Enfoque conductual: Comprometido con sus objetivo
Enfoque a Largo Plazo
  • Éxito = Largo Plazo
  • Contrarian view
  • Mercados optimistas – Defensa
  • Mercados pesimistas – Ataque
Soluciones Tailor-Made
  • 1 cliente = 1 estrategia = 1 portfolio
  • Adaptar estrategia a necesidades del cliente
Comunicación Transparente
  • Comunicación clara
  • Comisiones transparentes
  • Intereses alineados
  • Educación financiera continua